ＳＭＢＣ日興証券は、人工知能（ＡＩ）を活用して歴代の営業員と顧客とのやりとりを要約し、顧客の引き継ぎを円滑にする取り組みを始めた。最長で２０年分の会話記録から関心事項や資産などの情報を抽出し、パソコンに表示する。昨年１２月の大宮支店（さいたま市）を皮切りに名古屋支店など４店で試験導入した。本年度中に全１０５店への本格展開を目指す。
新任の営業員が適切な提案をできるように後押しする。営業員は全国に２千人超おり、転勤がある人の場合、数年ごとに異動する。１人当たり数百人受け持つ顧客の引き継ぎを３～４週間程度で行う。詳細を伝える時間が足りない課題があった。